Fragen und Antworten Vermögensverwaltung

Mandant werden.

Wie Kann ich Kunde werden?

Um eine individuelle Vermögensverwaltung, welche auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte ist, zu gewährleisten, würden wir mit Ihnen ein persönliches Gespräch führen. Wir lernen Ihre Ziele, Vorstellungen und vor allem Ihre Werte kennen. Dies bildet das Fundament für eine geeignete Anlagestruktur, welche je nach Lebenssituation und Chancen-/Risikoneigung abgestimmt ist.

Sie können uns unter

+49 (0)69 710 455 537 telefonisch erreichen.

Was muss ich mindestens investieren?

Sie erhalten eine individuelle Vermögensverwaltung bei uns schon ab einem Anlagevolumen von 5.000 Euro.

Wie lange muss ich mindestens mein Geld anlegen?

Wir kennen keine Mindestlaufzeit. Sie können jederzeit über Ihr Vermögen verfügen und täglich darauf zugreifen. Für jede Strategie gibt es einen empfohlenen Anlagehorizont.

Wie lange dauert die Konto-/Depoteröffnung?

Wenn wir mit Ihnen die Anlagestrategie abgestimmt und die Vertragsunterlagen erhalten haben, dauert es durchschnittlich 3 bis 4 Arbeitstage.

Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Welche Sicherheiten gibt es bei Ihrer Vermögensverwaltung?

Wir überwachen die Aktienmärkte und vor allem Ihre Strategie permanent und systematisch. Für jede Strategie gibt es verschiedene Szenarien und Verlustschwellen, welche eingehalten werden müssen. Gleichermaßen erhalten Sie von uns regelmäßig Informationen zur Werte-und Marktentwicklung.

Bekomme ich regelmäßig Informationen über die Wertentwicklung?

Sie erhalten selbstverständlich auf Wunsch regelmäßig Informationen zur Wertentwicklung. Mittels eines Onlinezugangs können Sie live mitverfolgen wie sich Ihre investiertes Kapital entwickelt. Alle unsere Berichte und Marktkommentare finden Sie auch in unseren News-Bereich und können diese herunterladen.

Wer verfügt über mein Vermögen?

Die Konten/Depots laufen immer auf den Namen des Kunden und somit kann nur dieser über das Vermögen verfügen. Wir erhalten eine Transaktionsvollmacht, welche uns das Handeln mit den entsprechenden Wertpapieren innerhalb des Depots erlaubt. Sämtliche Auszahlungen bzw. Überweisungen müssen von dem Kunden autorisiert und schriftlich beantragt werden. Es findet keine Vermischung mit anderen Kundengeldern statt.

Ist mein Vermögen vor Insolvenz geschützt?

Ihr Anlagevermögen ist als Sondervermögen deklariert und somit insolvenzgeschützt.

Dienstleistung & Weiteres.

Kann ich die Strategie wechseln?

Selbstverständlich können Sie jederzeit die Anlagestrategie wechseln. Hierfür entstehen keinerlei Kosten für Sie.

Wie wird mein Vermögen investiert?

Ihr Vermögen wird nach der mit Ihnen vereinbarten Anlagestrategie angelegt. Dabei gibt es verschiedene Strategien, welche je nach Lebenssituation und persönlicher Präferenz variieren. In Rahmen dieser Anlagestrategie werden die verschiedenen Themenschwerpunkt sowie einzelne Finanzinstrumente ausgewählt.

Hierbei ist eine sinnvolle Streuung unabdingbar, um ein mögliches „Klumpenrisiko“ zu vermeiden. Jede einzelne Position wird innerhalb der Anlagestrategie permanent und systematisch überwacht.

Kann ich meine Investition bzw. Depot online einsehen?

Mittels eines Live-Zugangs können Sie Ihre Vermögenswerte einsehen und unser Handeln mitverfolgen.

Was ist der Unterschied zwischen Vermögensverwalter, Bank oder Finanzberater?

Ein Vermögensverwalter ist berechtigt das zur Verfügung gestellt Kundenvermögen nach freien Ermessen ohne weitere Erlaubnis des Kunden am Kapitalmarkt anzulegen. Dabei muss immer die vereinbarte Anlagestrategie berücksichtigt werden und es darf auch aus Kundenschutz nicht davon abgewichen werden. Dieses Vertrauensverhältnis unterliegt klaren und strengen gesetzlichen Qualifikationen, welche unsere Unternehmung besitzt.

Im Gegensatz zu einer Bank müssen wir nicht in bankenspezifische Produkte anlegen, welche in den meisten Fällen nicht optimal für den Kunden sind. Des Weiteren stehen wir jederzeit für Sie zur Verfügung und passen die Anlagestrategie Ihren persönlichen Bedürfnissen an.