Mandant werden.

Um eine individuelle Vermögensverwaltung, welche auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte ist, zu gewährleisten, würden wir mit Ihnen ein persönliches Gespräch führen. Wir lernen Ihre Ziele, Vorstellungen und vor allem Ihre Werte kennen. Dies bildet das Fundament für eine geeignete Anlagestruktur, welche je nach Lebenssituation und Chancen-/Risikoneigung abgestimmt ist.

Sie können uns unter

+49 (0)69 710 455 537 telefonisch erreichen.

Sie erhalten eine individuelle Vermögensverwaltung bei uns schon ab einem Anlagevolumen von 5.000 Euro.

Wir kennen keine Mindestlaufzeit. Sie können jederzeit über Ihr Vermögen verfügen und täglich darauf zugreifen. Für jede Strategie gibt es einen empfohlenen Anlagehorizont.

Wenn wir mit Ihnen die Anlagestrategie abgestimmt und die Vertragsunterlagen erhalten haben, dauert es durchschnittlich 3 bis 4 Arbeitstage.

Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Wir überwachen die Aktienmärkte und vor allem Ihre Strategie permanent und systematisch. Für jede Strategie gibt es verschiedene Szenarien und Verlustschwellen, welche eingehalten werden müssen. Gleichermaßen erhalten Sie von uns regelmäßig Informationen zur Werte-und Marktentwicklung.
Sie erhalten selbstverständlich auf Wunsch regelmäßig Informationen zur Wertentwicklung. Mittels eines Onlinezugangs können Sie live mitverfolgen wie sich Ihre investiertes Kapital entwickelt. Alle unsere Berichte und Marktkommentare finden Sie auch in unseren News-Bereich und können diese herunterladen.

Die Konten/Depots laufen immer auf den Namen des Kunden und somit kann nur dieser über das Vermögen verfügen. Wir erhalten eine Transaktionsvollmacht, welche uns das Handeln mit den entsprechenden Wertpapieren innerhalb des Depots erlaubt. Sämtliche Auszahlungen bzw. Überweisungen müssen von dem Kunden autorisiert und schriftlich beantragt werden. Es findet keine Vermischung mit anderen Kundengeldern statt.

Ihr Anlagevermögen ist als Sondervermögen deklariert und somit insolvenzgeschützt.

Dienstleistung & Weiteres.

Selbstverständlich können Sie jederzeit die Anlagestrategie wechseln. Hierfür entstehen keinerlei Kosten für Sie.

Ihr Vermögen wird nach der mit Ihnen vereinbarten Anlagestrategie angelegt. Dabei gibt es verschiedene Strategien, welche je nach Lebenssituation und persönlicher Präferenz variieren. In Rahmen dieser Anlagestrategie werden die verschiedenen Themenschwerpunkt sowie einzelne Finanzinstrumente ausgewählt.

Hierbei ist eine sinnvolle Streuung unabdingbar, um ein mögliches „Klumpenrisiko“ zu vermeiden. Jede einzelne Position wird innerhalb der Anlagestrategie permanent und systematisch überwacht.

Mittels eines Live-Zugangs können Sie Ihre Vermögenswerte einsehen und unser Handeln mitverfolgen.

Ein Vermögensverwalter ist berechtigt das zur Verfügung gestellt Kundenvermögen nach freien Ermessen ohne weitere Erlaubnis des Kunden am Kapitalmarkt anzulegen. Dabei muss immer die vereinbarte Anlagestrategie berücksichtigt werden und es darf auch aus Kundenschutz nicht davon abgewichen werden. Dieses Vertrauensverhältnis unterliegt klaren und strengen gesetzlichen Qualifikationen, welche unsere Unternehmung besitzt.

Im Gegensatz zu einer Bank müssen wir nicht in bankenspezifische Produkte anlegen, welche in den meisten Fällen nicht optimal für den Kunden sind. Des Weiteren stehen wir jederzeit für Sie zur Verfügung und passen die Anlagestrategie Ihren persönlichen Bedürfnissen an.

Alle relevanten Daten für die Steuererklärung werden übersichtlich und transparent von der jeweiligen Depotbank zur Verfügung gestellt.

Sie können jederzeit eine Einzahlung oder Auszahlung tätigen.

Ohne jegliche Kosten können Sie ein Auszahlungsplan vereinbaren, welcher in verschiedenen Intervallen automatisch durchgeführt werden kann. Für weitere Informationen dazu bitten wir Sie uns zu kontaktieren.

Sie können jederzeit kostenlos kündigen.

Mehr über unsere erfahren.

Aktive Vermögensverwaltung.

Aktiv statt Passiv:
Mit einer aktiven Verwaltung einen effektiven Mehrwert erreichen.

Unsere Anlagestrategien.

Mit der richtigen Anlagestrategie die persönlichen Ziele sicher erreichen.

Institutionelle Mandate.

Kompetenz und Erfahrung sind ausschlaggebend um komplexe Anlagestrategien und -richtlinien umzusetzen.

Unabhängige Depotanalyse.

Wir analysieren Ihr Depot
nach Chancen, Risiken und zeigen Ihnen Opportunitäten auf.